Внедрение crm. На примере amo crm

Как внедрить CRM самостоятельно?

Внедрение crm- системы сегодня доступно любому предпринимателю. И сделаете вы это не хуже большинства агентств . Я покажу это на примере amo crm. Такие же шаги вам предстоит выполнить при внедрении любой другой crm.

Будет много картинок и видео. Начнем с полного обзора:


Первый шаг внедрения amo crm. Регистрация

Для начала регистрируем новый аккаунт. Делаем это на сайте amocrm

регистрация amocrm

Вам будет предложено заполнить базовую информацию о компании. Не парьтесь. В зависимости от выбранной отрасли, количества менеджеров, црм не будет изменять функционал. Эти данные пригодятся менеджерам по продаже компании, чтобы сделать вывод о том предложении, которое вам подойдет. Наяривать вам никто не будет. Можете спокойно указывать реальные данные.

внедрение амо срм

На следующем шаге вам будет предложено пригласить сотрудников компании. Это необязательный этап для начала. Можете его пропустить. Пригласить сотрудников вы сможете уже после внедрения crm.

Дальше амо срм предлагает вам создать первую тестовую сделку. Это необязательно, но лучше введите любые тестовые данные. Иначе ваша воронка не активируется и будет выглядеть вот так:

воронка амо срм

После этого amocrm предложит вам создать свою первую воронку продаж и вы сможете уже сейчас накидать примерные статусы клиентов, которые вы планируете в воронке. Не парьтесь. Построение воронки продаж- это бесконечный процесс, к которому вы будете возвращаться с переделками и доработками десятки раз в процессе внедрения crm.

внедрение воронки продаж amocrm

Ну и в заключении регистрации амо crm дает возможность сразу же интегрировать ваш сайт и установить на него форму приема заявок в несколько кликов. Я думаю, что это лучше сделать на заключительных этапах внедрения. Потому что форма амо срм нужна не всем. Большинство конструкторов сайтов и CMS системы имеют готовую интеграцию с amo. А эта форма нужна для того, чтобы без лишнего геморроя просто вставить ее на ваш сайт и получать заявки в вашу новую воронку продаж.

Приложение amocrm.

Я попросил вас игнорировать все эти мелкие первичные настройки. Они не имеют никакого значения. Но вслед за регистрацией- советую сразу же установить приложение от amo crm. Просто введите в поиске гугл плэй, или эпп стор слово amocrm и установите это приложение. Вот небольшая инструкция:

Приложение выполняет функцию констатации фактов. В нем можно получать все статистики, заявки, можно отвечать клиентам с корпоративной почты, или от имени коммерческих аккаунтов ваших соц-сетей.

Звонки менеджеров, количество лидов.. В общем, можно полностью заменить десктопную версию амо срм этим приложением. Но все настройки, внедрения и интеграции создавать вы сможете только на десктопной версии. Это логично и удобно.

Ну и самая главная задача приложения предназначена для микро-бизнеса, в котором собственники зачастую сами работают с клиентами. Это пуш-уведомления. Каждое сообщение, звонок, месседж в соц сетях, электронное письмо- приходит прямо в ваш смартфон и он издает денежный “бульк”. Я обожаю этот звук. Амо црм- это единственное приложение, на котором я не выключил пуш-уведомления.

Настройка amocrm. Внедряем ваши контактные данные.

Советую сразу установить корректное доменное имя, включающее название вашей компании, или проекта. Доменное имя в нашем случае выглядит так: https://jub63.amocrm.ru (жирным я выделил часть поддомена, которую вы измените). По умолчанию амо срм присваивает вашему проекту поддомен и заголовок из первой части вашего почтового ящика до знака @. Чтобы не было такой абракадабры, вам нужно:

Установка своего домена и заголовка в amocrm
Че я так привязался к этому заголовку и поддомену?
Дело в том, что заголовок (название, которое указано на главном экране amocrm) менять можно в любое время без последствий. Но сменить поддоменное имя без последствий нельзя. Все внешние интеграции, дополнительные разработки имеют привязку к вашему доменному имени на amocrm. Если вы решите его сменить- большинство интеграций просто перестанут работать.

Дальше нужно актуализировать и обезопасить свой аккаунт. Пока он еще не является чем-то ценным. Самое время задать логин и пароль. Делается это просто:

логин амо срм

Помните: если вы планируете отправлять письма и коммуницировать с клиентами лично- то указывайте свою корпоративную (или рабочую почту) то же самое и с номером телефона. Данные из вашего профиля подтянутся автоматически при формировании шаблона письма. Не хотите предоставить своим клиентам свой корпоративный линк- нэйм “Киса 93”- тогда введите в настройках полное имя, номер укажите рабочий и телефон тоже. Иначе быть сливу ваших данных клиентам. Многие “внедренцы” этого не знают. Еще одна просьба: при смене логин|пароля обязательно проверяйте- не изменился ли API-key. Это длинный набор символов. Не буду вдаваться в детали, но если у вас сменился API- то интеграции тоже перестанут работать, так как они используют этот ключ для передачи данных.

Внедрение crm: создание новой сделки в amocrm

Большинство сделок будет попадать в amo crm при помощи внедрений и интеграций: входящие письма, звонки, сообщения в социальных сетях, заявки с сайта. Обо всем этом не надо думать. Иногда прилетают рекомендации от действующих клиентов с просьбой связаться с их друзьями. В этом случае сделка добавляется вручную. Даже процесс этот описывать как-то нелепо. Но вот, как добавить сделку из приложения амо:

добавить сделку в амо црм

Нужно тапнуть на желтый кружочек с плюсом в середине экрана и выбрать пункт “добавить сделку”. Единственное, что полезного я вам дам- так это совет: всегда заполнять поля соответственно их назначению. Особенно поле “рабочий телефон” и “e-mail”. Звучит глупо, но некоторые сотрудники моих клиентов заполняют данные как карта ляжет. Дело в том, что внедрение crm автоматизаций основано на корректно заполненных полях вашей системы.

Если клиент, у которого вместо почты указан телефон попадет в триггер с командой отправить “коммерческое предложение из шаблона”, то письмо не будет отправлено из-за отсутствия почты. Хотя она и была всего-то на одну строчку выше. Самое страшное- что вы ничего не заметите. Потому что грамотное внедрение crm для того и грамотное и автоматизированное, чтобы вы не занимались постоянными проверками.

Внедрение amo crm: Звонки

Я не буду рассказывать о внедрении в вашу crm любой телефонии. Так как их слишком уж много. Дам полезный совет для малого бизнеса, который хочет экономить на связи. В основном компании используют SIP-телефонию. Мне не нравится эта идея с городскими номерами. Я считаю, что городской и бесплатный 8800 должны быть указаны в официальных справочниках для солидности. Для простых клиентов удобно и выгодно звонить на мобильные номера.

Вторая причина моей нелюбви СИП-телефонии в том, что она интернетозависимая. И даже, если установить на смартфоны сотрудников специальный софт- все равно стабильной связи вы не добьетесь. Отсюда следует, что ваши удаленные сотрудники, или сотрудники с разьездным  характером работы- выпадают из под контроля.

Совет по организации телефонии: снижаем расход на связь в 5 раз.

Посмотрите, как должна работать телефония на уровне PRO ))) Это лучший сервис для вашего первого внедрения crm.

Заключаем корпоративный договор с “Мегафоном” (с любым оператором, который предлагает выгодный для вас тариф), получаем симку с пакетом минут за 1200-1500 рублей на все мобильные по РФ. Не помню, сколько сейчас выходит, но около 30-40 копеек за минуту по РФ. И это при посекундной тарификации. Сип телефония берет в 5-7 раз дороже.

  1. Устанавливаем вашу симку на рабочий, или личный смартфон сотрудника (подойдет только OS Android)
  2. Интегрируем вашу crm с сервисом “Мои Звонки”
  3. Устанавливаем приложение “Мои звонки” на телефон сотрудника”

На выходе получаем такую штуку:

  • Расход на связь в 5 раз ниже, чем при использовании большинства решений Sip телефонии
  • теперь любой разговор вашего сотрудника с рабочей симки пишется и попадает прямо в карточку клиента
  • Звонки можно совершать прямо из amocrm по одному клику. Телефон сам начнет совершать вызов
  • Смс работают также: пишите sms- сообщение прямо в карточке клиента, которому будете делать отправку, или выбираете готовый шаблон. Кликаете на “отправить” и смартфон сам открывает уже написанное сообщение именно этому клиенту. Нужно только нажать кнопку отправки на смартфоне.

Минусы такой схемы: 

  1. Вам нужно решить вопрос с предоставлением рабочих смартфонов на андроиде для сотрудников (если честно, это вообще не проблема, так как цена приличного устройства на андроиде на уровне 3-4 тысяч рублей)
  2. Обеспечить сотрудников “физическими, а не виртуальными” сим-картами с приемлемым для ваших потребностей тарифами
  3. Оплачивать лицензии ПО “Мои звонки” (150 рублей в месяц за 1 сотрудника)

Внедрение crm: Интеграция почты c amocrm

Интеграция почты- это заключительный элемент базового внедрения crm в ваш бизнес. Мне проще показать на видео как это сделать. Ничего сложного. Шаг за шагом вы сможете законнектить свою систему с почтовым адресом. Все письма теперь в АМО.

Есть специфический момент: письма не приходят мгновенно. Обычно задержка между моментом получением письма и его загрузки в амо црм составляет 15 минут. Обычно это не является проблемой для бизнеса, когда вы об этом предупреждены. Если вы ждете письмо мгновенно и оно срочное- не проблема. Просто зайдите на свой почтовый сервис напрямую. Такие ситуации происходят не часто.

Стоимость внедрения crm.

Минимальная цена внедрения начинается от 35 тысяч рублей. Верхней планки по цене нет. Все зависит от потребностей заказчика и его готовности включаться в работу. Барский подход: “Вот вам бабки, нате- делайте” нормальные внедренцы не воспринимают и сразу отказываются.

Вам совет: чем сильнее вы будете готовы на сотрудничество с компанией- исполнителем- тем меньшую “наценку за вредность” вам сделают.

90% времени мы работаем не над самими техническими решениями, а вытаскивая клещами ответа на вопрос: “че ты хош и как те на?”

Лично я вообще не интересуюсь количеством денег у клиента, который ко мне приходит. Если он изображает из себя барина- то он дорого заплатит за свои амбиции. Даже если у него маленькая сувенирная лавка)))

А если человек залетает с горящими глазами с полной вовлеченностью в процесс и искренне удивляется возможностям crm, кайфует от технических решений и осознает пользу, которую он сейчас получит… То такой клиент всегда получает лучшие цены. Даже если он Алишер Усманов. Он заплатит меньше, чем гордый и неконтактный коммерсант.

Узнать стоимость внедрения вы можете, написав мне ВК, или Вацап. Для тех, кто хочет сделать это самостоятельно- я подарю курс по внедрению amo crm. Условие- покупка лицензии у меня. Ну и так, как я являюсь официальным партнером amo crm – вы получите дополнительный месяц использования бесплатно. Вам нужно только выбрать тариф amo crm


Обязательно ознакомьтесь:

Воронка продаж

Как внедрить CRM самостоятельно

3 главных мифа о внедрении ЦРМ-системы.

Настроить таргетированную рекламу в InstagramКомплексное обучение маркетингу: узнать программу обучения


Вам может быть интересно:

Заказать внедрение amoCRM

Обучение: настройка таргетированной рекламы

Внедрение CRM своими руками

Настройка Яндекс. Директ

SEO продвижение сайта

Лучшая статья про сториз в Инстаграм

Как создать бота WhatsApp бесплатно