Внедрение crm: создание новой сделки в amocrm
Большинство сделок будет попадать в amo crm при помощи внедрений и интеграций: входящие письма, звонки, сообщения в социальных сетях, заявки с сайта. Обо всем этом не надо думать.
Иногда прилетают рекомендации от действующих клиентов с просьбой связаться с их друзьями. В этом случае сделка добавляется вручную. Даже процесс этот описывать как-то нелепо. Но вот, как добавить сделку из приложения амо:
Нужно тапнуть на желтый кружочек с плюсом в середине экрана и выбрать пункт “добавить сделку”. Единственное, что полезного я вам дам- так это совет: всегда заполнять поля соответственно их назначению. Особенно поле “рабочий телефон” и “e-mail”. Звучит глупо, но некоторые сотрудники моих клиентов заполняют данные как карта ляжет. Дело в том, что внедрение crm автоматизаций основано на корректно заполненных полях вашей системы.
Если клиент, у которого вместо почты указан телефон попадет в триггер с командой отправить “коммерческое предложение из шаблона”, то письмо не будет отправлено из-за отсутствия почты. Хотя она и была всего-то на одну строчку выше. Самое страшное- что вы ничего не заметите. Потому что грамотное внедрение crm для того и грамотное и автоматизированное, чтобы вы не занимались постоянными проверками.